Sinopsis
Sawa Yukimura menjadi yatim piatu setelah keluarganya dibunuh oleh Kuchinawa untuk mendapatkan sejumlah darah biru mereka yang memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi "Changelings", binatang iblis yang berhubungan dengan binatang. Dia enggan menjadi pembunuh bagi Nue dengan harapan membalas dendam pada pembunuh keluarganya.