Sinopsis
Kisah di balik dan seputar masa tinggal sutradara terkenal Amerika Nicholas Ray pada tahun 1960-an di SFR Yugoslavia. Sutradara terkenal yang satu dekade sebelumnya pernah bersulang di Hollywood setelah membuat Rebel Without a Cause telah mengalami masa-masa sulit dan sekarang berusaha mati-matian untuk membangun kembali karir filmnya yang sedang naik daun. Di sisi lain, pembawa acaranya yang kuat, sutradara Avala Film dan mantan agen dinas rahasia Yugoslavia Ratko Dražević, memimpikan impian besar - ia mencoba membangun semacam 'Hollywood di balik Tirai Besi'.