Sinopsis
Dalam penampilan pertamanya di televisi jaringan, Edgar Bergen menjadi pembawa acara spesial Hari Thanksgiving yang menampilkan tiga rekannya dalam ventrilokui - Charlie McCarthy, Mortimer Snerd dan Podine Puffington yang kurang dikenal (boneka seukuran yang akan digunakan Bergen sebagai rekan menari komedi). Pemimpin orkestra Ray Noble menjadi kesal ketika Charlie memberitahunya bahwa Edgar telah mempekerjakan orang lain sebagai pianis (yang ternyata adalah Diana Lynn yang cantik) untuk tampil solo. Dalam adegan terakhir, Edgar dan Charlie diadili karena sihir di Kolonial Salem, Massachusetts dan dijatuhi hukuman dibakar di tiang pancang sebelum melarikan diri dengan bantuan seorang pembantu India yang menjemput.
