Sinopsis
Pada tahun 1375, Tiongkok berada dalam kekacauan antara Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. Coryo (kerajaan kuno Korea saat itu) mengirim delegasi yang terdiri dari banyak diplomat, tentara, dan budak yang diam untuk berdamai dengan pemerintahan baru Tiongkok. Namun, delegasi ini dituduh sebagai mata-mata dan dikirim ke pengasingan ke gurun terpencil.
