Sinopsis
Di salah satu hutan kerajaan, tempat penambang batu bara Patočka tinggal dan bekerja, naga ramah Mrak menetap. Para antek raja bertemu dengannya saat berburu dan, karena ketakutan, pergi untuk menjual berita tersebut kepada raja. Dia saat ini sedang mengatur pesta ulang tahun putrinya Viola. Para pemburu menggambarkan naga itu dengan warna-warna yang menakutkan, sehingga raja menyimpulkan bahwa naga itu, menurut tradisi, menginginkan putri raja. Jadi dia mengumumkan hadiah untuk membunuh naga itu, tapi tidak ada yang mau melawannya. Satu-satunya yang melamar adalah favorit sang putri, Marian si lutenis, tetapi raja tidak menyukainya, jadi dia mengusirnya. Kakaknya Jan ingin menyelamatkan sang putri, tetapi raja tidak mengizinkannya...
