Sinopsis
Bertempat di Shanghai selama tahun-tahun penuh gejolak menjelang dan selama Perang Dunia II, film ini mengikuti sekelompok musisi dan artis jazz Jepang yang berjuang untuk mempertahankan musik, cinta, dan persahabatan di tengah kerusuhan politik dan perang. Ketika sensor, nasionalisme, dan konflik membentuk kembali kota ini, kehidupan malam mereka yang tadinya semarak perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan, perpisahan, dan kehilangan.
