Sinopsis
Seorang penyihir menciptakan karakter yang semuanya hidup kembali dan mulai berdatangan ke rumahnya: seorang Raja, para pelayannya, seorang pangeran, seekor beruang yang terperangkap dalam tubuh manusia - hal yang biasa. Plotnya terutama berputar di sekitar beruang, yang telah diubah oleh penyihir menjadi manusia. Beruang, yang ingin menjadi beruang sekali lagi, bisa berubah menjadi dirinya yang dulu jika dia mencium seorang putri. Menjadi rumit ketika dia jatuh cinta dengan putri yang tiba di rumah penyihir itu. Karena bagaimana mereka bisa bersama, jika satu ciuman saja akan menghancurkan cinta mereka?