Sinopsis
Cliff Hudspeth, pemimpin sekelompok penjahat di Arizona, telah memenangkan tempatnya dengan membunuh para pengganggu bersenjata yang terkenal kejam. Di markas besar mereka, di Pegunungan Gila, dengan berkonsultasi dengan "Ace High", letnannya, dia merencanakan penghancuran pemukiman di sekitarnya. Meskipun Hudspeth sangat kuat, pemerintahan mereka ditentang oleh El Salvador, seorang keturunan campuran, dan para pengikutnya yang putus asa. Desert Pass adalah tempat terjadinya banyak konflik antara band-band yang bersaing. Rumor kedatangan penambang emas menyebabkan El Salvador mengirim "Cactus" Fuller, anteknya, untuk memungut upeti melalui perampokan, yang berhasil. Dipenuhi dengan kemenangan, dia menyombongkan diri di saloon "Bulu Emas" tentang kehinaan yang akan dia perlakukan pada Cliff Hudspeth jika dia pernah bertemu dengannya.
