Sinopsis
Anton Ivanovich Voronov adalah seorang profesor yang sangat dihormati di Konservatorium Moskow, yang menempatkan musik Bach di atas segalanya dan menganggapnya sebagai tolok ukur utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian musik lainnya. Putrinya, Serafima, adalah calon penyanyi dengan potensi besar, dan kemarahan ayahnya muncul ketika dia mulai bernyanyi dalam operet yang digubah oleh Aleksei Mukhin, sehingga meninggalkan apa yang dia anggap sebagai panggilan opera yang lebih tinggi. Namun, karya Mukhin menuntut kemampuan tingkat tinggi dari pemain solonya, dan Anton Ivanovich yakin akan keabsahan operet sebagai genre musik ketika, dalam mimpi, ia dikunjungi oleh Johann Sebastian Bach sendiri, yang mengatakan kepadanya bahwa 'orang membutuhkan semua jenis musik'.