Sinopsis
Dalam salah satu pengembaraannya sehari-hari, Ghasem Siah, seorang pemuda pengangguran yang menjalani kehidupan jalanan, bertemu dengan seorang gadis turis Amerika yang sedang menghabiskan hari terakhirnya di Teheran. Tanpa memahami kata-kata satu sama lain, mereka menjalin persahabatan dan gadis itu menerima untuk tidur dengannya. Tapi Ghasem tidak punya tempat sendiri dan gadis itu akan berangkat keesokan paginya. Bersama-sama mereka berangkat ke jalan-jalan modernisasi Teheran yang berkilau namun penuh permusuhan pada tahun 70an, dalam pencarian sudut keintiman yang sia-sia, sementara waktu terus berjalan....