Sinopsis
Fellini mengungkap ketertarikannya yang besar terhadap badut dan dunia sirkus dengan mengingat kembali pengalaman masa kecilnya ketika sirkus tiba di dekat rumahnya. Kemudian dia bergabung dengan krunya dan melakukan perjalanan dari Italia ke Paris mengejar badut Eropa terhebat terakhir yang masih tinggal di negara-negara tersebut. Dia juga bertemu Anita Ekberg saat mencoba membeli macan kumbang di sirkus.
