Sinopsis
Di Alexandria, pada tahun 1938, Darley, seorang kepala sekolah dan penyair muda Inggris, berteman melalui Pursewarden, petugas konsuler Inggris, dengan Justine, istri cantik dan misterius dari seorang bankir Koptik. Dia mengamati urusan hatinya dan secara kebetulan menemukan bahwa dia terlibat dalam rencana melawan Inggris, yang dimaksudkan untuk mempersenjatai gerakan bawah tanah Yahudi di Palestina. Plotnya akhirnya gagal, Justine dikirim ke penjara dan Darley memutuskan untuk kembali ke Inggris.
