Sinopsis
Film ini merupakan komposisi dokumenter jazz baru, New York sebagai kota yang melahirkannya, dan musisi yang memainkannya. Pemikiran pemain saksofon Charles Gayle dan pemain bass William Parker dan Peter Kowald dari Jerman mengiringi film tersebut. Dibidik dengan ukuran 16 mm, film ini tetap unik hingga saat ini. Beberapa musisi rekaman telah meninggal dunia - semangat mereka tetap hidup.