Sinopsis
Sebuah film dokumenter Kanada yang menampilkan dua pembuat film muda yang menghadiri Festival Film Toronto untuk menyampaikan konsep film kepada berbagai selebriti. Ide film mereka yang bertajuk "The Dawn" berkisah tentang seorang mafia don yang menjalani operasi hernia namun malah mendapat ganti kelamin. Selama Toronto Fest tahun 1996, mereka mendekati Roger Ebert, Norman Jewison (pada konferensi pers yang penuh sesak), Eric Stoltz (meninggalkan limusin), Al Pacino, dan lainnya tanpa banyak hasil. Seiring berjalannya waktu, mereka meninggalkan Toronto menuju Hollywood, mendapatkan saran dari Arthur Hiller dan Neil Simon dan menemukan agen yang menyatakan minatnya pada promosi mereka.