Sinopsis
Sekelompok gerbong melintasi perbatasan. Itu adalah Sirkus Karla, yang, setelah musim yang sulit di Jerman, akan mencoba peruntungannya di Denmark. Ibu Karla, direktur sirkus yang dicintai dan dihormati, memeriksa paspor dan surat-surat dengan petugas bea cukai... semuanya baik-baik saja, sehingga karavan sirkus dapat melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Salah satu pegawai sirkus kedapatan menyembunyikan seorang gelandangan di gerobaknya. Namun ternyata gelandangan itu adalah pemain seruling yang ulung, ia menjadi aset bagi Circus Karla.
