Sinopsis
Ralph Valentine, seorang pianis yang tidak punya uang, pergi ke Paris untuk mengejar karirnya. Dia tertarik pada dua wanita: Pauline, putri manis dan lugu dari induk semangnya, dan Flora Margot, seorang wanita bermoral longgar yang berlari bersama orang banyak. Karena hasratnya yang tidak masuk akal terhadap Flora, Ralph membuat tawar-menawar dengan Setan, yang memberinya kulit ajaib yang memuaskan setiap keinginan dan menyusut, bersama dengan kesejahteraan pemiliknya, sebanding dengan jumlah keinginan yang terealisasi. Ralph mencoba dengan sia-sia untuk melepaskan diri dari kulitnya setelah Pauline bunuh diri karena sifat buruknya. Saat iblis datang untuk membawanya ke neraka, Ralph terbangun dengan kulit di tangannya di toko barang antik tempat dia pergi membeli kalung untuk Flora. Dia melempar kulitnya, dan berlari ke arah Pauline dan menyatakan cintanya, senang karena dia hanya bermimpi.
