Sinopsis
Metropolitan Opera sedang mencari monster laut yang diberitakan di berita utama surat kabar, karena monster ini bernyanyi dengan indah! "Monster" tersebut sebenarnya adalah Willie, seekor paus yang dapat bernyanyi dengan beberapa suara secara bersamaan. Seorang temannya, seekor burung camar bernama Whitey, memberitahunya tentang kapal pencarian, dan Willie mengikuti audisi, karena itu adalah ambisinya untuk tampil di atas panggung. Sayangnya, Profesor Tetti Tatti dari Opera yakin bahwa satu atau lebih penyanyi telah ditelan ikan paus, dan perlu diselamatkan.
