Sinopsis
Mickey sedang bersiap untuk membawakan opera saat dia mengusir Pluto. Pluto menabrak alat pesulap di belakang panggung dan berdebat dengan topi, kelinci, dan merpatinya. Opera dimulai: Clarabelle memainkan seruling, Clara dan Donald menjadi pemeran utama dalam Romeo dan Juliet. Pluto mengikuti topi ajaib itu ke atas panggung, yang membuat Mickey semakin kesal. Topi itu jatuh ke dalam tuba, dan tak lama kemudian hewan-hewan itu memenuhi panggung.
