Sinopsis
Di Tel Aviv tahun 1970-an yang santai dan bebas secara seksual, tiga teman muda, pembuat film Nati yang sedang berjuang, pacarnya yang mudah dipengaruhi Ossi dan temannya yang culun Mushon, tinggal bersama di sebuah apartemen kecil di Jalan Dizengoff nomor 99. Pada siang hari, mereka melakukan pekerjaan kantor yang membosankan tetapi pada malam hari kota adalah taman bermain mereka. Tujuan keseluruhan mereka adalah memasuki bisnis pembuatan film komersial, namun kenyataan pahit dan kisah cinta sering kali mengalihkan perhatian mereka. Teman keempat mereka dan pacar Nati yang lebih tua lainnya adalah calon musisi, Miri.
