Sinopsis
Seorang pria asal Milan, Carmelo, terpaksa membawa putranya yang masih kecil, Malcolm, dalam perjalanan ke Selatan agar ibunya, yang biasanya merawat anak laki-laki tersebut, dapat pergi berlibur bersama pacarnya yang berasal dari Maroko. Carmelo, yang jelas-jelas jarang berada di rumah, tidak tahu cara menangani anak kecil, bahkan tugas-tugas paling mendasar yang harus diketahui seorang ayah untuk merawat anak-anak gelisah yang diasuhnya. Kereta api yang penuh sesak dalam perjalanan dari Milan ke Reggio, Calabria, dikemas di bagian kelas dua di mana Carmelo dan Malcom kesulitan mendapatkan tempat duduk. Ketika mereka akhirnya melakukannya, Malcolm muda memutuskan untuk menghilang dari kompartemennya. Dia pergi ke mobil kelas satu, di mana akhirnya Carmelo memutuskan untuk duduk dan membayar biaya tambahan. Dia beruntung menemukan lebih banyak ruang, dan ditemani Beatrice, seorang wanita yang membawa kerangka hewan langka. Carmelo menemukan cara untuk menarik perhatian wanita itu. Perjalanan mereka tentu saja bergelombang, rumit ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Malcolm yang nakal di perhentian perantara.
