Sinopsis
Pedesaan Rio Grande do Sul, dan siswa sekolah menengah, Daniel, menghabiskan kehidupan remaja normal bersama keluarganya, belajar, mengendarai sepeda, bermain game di Internet dan berharap suatu hari bisa pindah ke kota besar Porto Alegre. Daniel naksir pacarnya Mim, yang baru saja putus dengannya tetapi masih menjadi temannya, dan sahabatnya, Lucas, adalah salah satu siswa terbaik di SMA São Lucas. Daniel adalah putra dari Elaine dan fotografer Daniel, yang meninggalkan Elaine saat dia hamil dan pindah sendirian ke Thailand. Daniel dibesarkan oleh Elaine dan ayah tirinya Antônio, dan berbagi rumah dengan saudara tirinya, Maria Clara. Suatu hari, Daniel menerima surat dari ayah kandungnya yang mengidap penyakit malaria, dan dia enggan membuka amplopnya.