Sinopsis
Saat ini sedang musim dingin di Chicago dan Billy Cochran tidak bisa berhenti mengasingkan orang-orang di sekitarnya. Ibunya, Gina, keluar masuk rumah sakit dan pikirannya kacau, terjebak di antara hari-hari kejayaannya sebagai primadona Selatan dan kondisinya yang membusuk saat ini. Suatu malam, Billy mendapat tamu tak terduga: seekor tikus yang keluar dari kamar mandinya dan menggigitnya. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Billy pulang, mengantuk karena suntikan tetanus, dan menjalin ikatan dengan pengasuh baru Gina yang cantik, Myra. Kemudian muncul bulu tikus. Tumbuh dari kulit Billy, lalu hilang seperti tidak pernah ada. Semakin sering Billy bercermin dan mencakar, semakin dia terpaksa menghadapi hal yang tidak terpikirkan: dia mungkin berubah menjadi tikus. Billy terjerumus ke dalam mimpi buruk di mana dia perlahan-lahan menemukan kebenaran tentang dirinya saat dia melepaskan kedalaman ganas jiwa manusia dan hewan pengerat.