Sinopsis
Tim Hanley, seorang agen Amerika, yang menyamar sebagai pengacara di Kedutaan Besar Amerika Serikat di London, dan Reggie Oliver, seorang detektif Scotland Yard, yang menyamar sebagai kritikus musik, keduanya mengawasi Carla Nillson, seorang penyanyi terkenal, yang mereka curigai melakukan spionase. Mereka semua bertemu di London, lalu di Lisbon, dan akhirnya di New York City, tempat Carla bernyanyi di radio.
