Sinopsis
Bazarbai yang berusia dua belas tahun tidak seperti anak laki-laki Pengembara seusianya. Dia bermimpi untuk meninggalkan padang rumput hijau di provinsi asalnya, Mongolia Barat, dan malah terpikat oleh panggilan hutan kota: Ulan Bator. Namun ayah Bazarbai memiliki cita-citanya sendiri: Suatu hari, anak laki-laki itu akan membuatnya bangga dengan mengikuti jejak sang pemburu elang terkenal itu. Ketika saudara laki-laki Bazarbai, Khan, terpaksa meninggalkan rumah menuju Ulan Bator, Bazarbai merasa sangat terluka dan dikhianati; dia seharusnya yang dikirim ke kota besar. Dalam upaya untuk menghiburnya, ayah Bazarbai membawanya ke Festival Elang yang agung; tapi anak muda itu tidak bisa dihibur.