Musim ke 1

Saat memenuhi bagian kesepakatan dengan "peri", Seon-mi muda melakukan kesalahan fatal yang menghantuinya 25 tahun kemudian.

Demi mendapatkan bantuan untuk menghadapi O-gong, Seon-mi mencari Iblis King Woo, kepala agensi hiburan, yang sedang jadi juri sebuah audisi.

Saat Geumganggo melancarkan sihirnya kepada O-gong, ia frustrasi atas perasaannya yang berkecamuk terhadap Seon-mi. Sementara itu, seorang wanita muda menghilang.

Agar O-gong tak mengganggunya lagi, Raja Iblis terpaksa berkompromi. O-gong membawa sesuatu, atau seseorang, yang sangat bau ke rumah Raja Iblis.

Raja Iblis menyumbangkan sebuah benda bernilai budaya tinggi ke museum. Di sana, artefak sejarah yang masih menyimpan roh pemilik aslinya dipamerkan.

Nn. Ma yang setia tidak tahan hanya melihat saat Raja Iblis menderita. Seon-mi merasa teriris karena dia sangat paham bahwa cinta O-gong tidak nyata.

Raja Iblis Woo meminta bantuan Seon-mi dalam menangani pangeran bermasalah yang baru bersedia pulang jika telah menemukan putri duyung yang melarikan diri.

Saat rencana membuat O-gong cemburu gagal, Raja Iblis menunjukkan sesuatu pada Seon-mi untuk memprovokasinya. Roh jahat memakai media sosial untuk sebarkan kebencian.

Seon-mi tak bisa berhenti memikirkan saat-saat bel berbunyi dan maknanya bagi dirinya. Roh jahat dicurigai telah mencuri jiwa anak-anak.

Harapan Seon-mi untuk menjadi orang normal berdampak sangat besar tidak hanya pada O-gong tetapi juga Raja Iblis Woo, Richie, dan bahkan Pal-kye.

Seseorang menyerang Raja Iblis Woo di acara relai obor. Richie bersiap mengucapkan salam perpisahannya. Nn. Ma mendapati bahwa sebuah lonceng hitam telah hilang.

O-gong menyadari bahwa Geumganggo punya kekuatan untuk merenggut nyawanya. Kang Dae-seong merancang siasat untuk menyingkirkan siapa pun yang menghalanginya.

Asanyeo berusaha mencapai tujuan yang gagal diraihnya lebih dari 1.000 lalu. Sadar akan kelemahan Raja Iblis, ia memutuskan untuk memanfaatkannya untuk keuntungannya.

Asanyeo yang terus berusaha jadi lebih kuat memerintahkan Jenderal Winter untuk membawa kembali pembakar dupa miliknya. Seon-mi memberi tahu O-gong tentang lonceng cinta.

Agar tak memperparah dilema terkait Asanyeo, O-gong harus pura-pura tak tahu kebenarannya, dan Jenderal Winter harus ditemukan secepat mungkin.

Dalam sebuah mimpi ajaib, sesosok perempuan memperlihatkan momen kelahiran Samjang pada O-gong. Asanyeo menunjukkan apa yang mampu ia lakukan untuk Kang Dae-seong.

O-gong menolak untuk menerima takdirnya sendiri dan Seon-mi. Raja Iblis Woo ingin mempercayai Asanyeo meskipun orang lain telah memberinya peringatan bahwa ia ditipu.

Saat O-gong bersiap mengorbankan dirinya untuk menggantikan Seon-mi, Raja Iblis Woo yang merasa kasihan kepada keduanya mencoba memecahkan misteri di balik Geumganggo.

Sewaktu Seon-mi berada di Desa Teratai untuk mencari tahu misinya yang sebenarnya, O-gong cepat-cepat memulai ritual untuk memanggil naga.

Alam Gaib dan Raja Iblis Woo mencoba membujuk O-gong agar keluar dari Sureumdong, tempat ia mengurung diri setelah dijatuhi hukuman.