Musim ke 1

Dengan berakhirnya pertarungan ayah-anak terhebat di dunia, Baki dilanda kebosanan yang tak tertahankan. Sementara itu, Tokugawa melanjutkan eksperimen luar biasanya.

Saat para seniman bela diri lain berjuang melawan kegelisahan, Kaoru Hanayama meminta bantuan kepada Tokugawa. Jauh di bawah tanah, proyek kloning memasuki fase terakhir.

Saat Profesor John menerima metode-metode misterius Sabuko yang berlawanan dengan logika ilmiah, Hanayama bersiap bertarung habis-habisan dengan Yujiro di jalanan Tokyo.

Seusai menghadapi pendekar pedang terhebat di Jepang, Musashi Miyamoto yang tak tertandingi menantang para petarung terbaik di negeri itu. Baki menerima tantangan itu.

Baki melancarkan serangan tercepatnya, tetapi sang samurai lebih cepat. Lalu, saat Musashi menjelajahi kota, aksinya menarik perhatian para seniman bela diri lain.

Doppo Orochi bergerak lebih dahulu. Seusai pertarungan singkat, ia meminta Musashi memakai pedang asli. Bagaimana Dewa Bela Diri akan melawan sang tubuh berpedang?

Kaiou Retsu tiba untuk menghadapi Musashi dan berlatih keras di bawah pengawasan Kaiou Kaku demi menguasai teknik rahasia: Xiaoli.

Pertarungan antara Retsu, sang master kempo, dan Musashi Miyamoto, sang master pedang, dimulai! Saat Retsu melepas serangan senjata jarak jauh, Musashi justru mendekat!?

Retsu nyaris rebah setelah diberondong serangan brutal Musashi. Memaksa tubuhnya yang remuk untuk lanjut, ia mengambil kuda-kuda familier. Bisakah ia membalikkan keadaan?

Pertarungan maut antara Retsu dan Musashi berakhir dengan sangat brutal. Baki mengunjungi Izo Motobe untuk meminta bimbingan dan menjadi sangat murka.