Musim ke 1

Espionase, kriminal dan politik berkumpul di Kota Meksiko masa kini. Agen CIA brilian tetapi sembrono, anak didik Meksiko-Amerika yang muda dan ambisius, Wali Kota inspirasional namun tertutup, semua berusaha berkuasa selama kota diserang oleh kartel narkoba terkejam di dunia.

Wayne bekerja sama dengan "Pusat Kerja Sama" gabungan Meksiko-Amerika untuk melacak pembunuh yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah baru-baru ini. Isa mengabaikan perintah untuk tetap di kedutaan dan malah memburu petunjuk ke Kartel Guerrero. Lalu, mempertaruhkan kariernya, melawan Presiden Meksiko untuk mengendalikan investigasi kartel.

Isa merekrut "aset" pertamanya, sumber dengan koneksi ke kartel, tetapi terganjal masalah etika dalam prosesnya. Tamu dari masa lalu Wayne memunculkan kenangan tak menyenangkan dan kejam. Lalo mempertaruhkan hubungannya dengan istrinya untuk mengejar tuntutan perkosaan kepada anak-anak orang kaya dan berkuasa. Rencana Bautista untuk kota itu semakin jelas.

Wayne, Isa dan Pamela menjalankan misi berbahaya, menginfiltrasi bankir korup yang dapat membawa mereka ke kartel Guerrero. Lalo dan Isa mulai dekat saat mengerjakan pameran seni, tetapi konflik masa lalu mereka muncul kembali, mengancam pertemanan mereka. Pembunuh bayaran Bautista menjalankan operasi misterius yang berakibat mengerikan bagi kota.

Wayne, Isa dan Romero bekerja segera menyelamatkan sandera. Lalo dan polisinya terpaksa melakukannya juga, tetapi Lalo punya agenda sendiri. Bautista melakukan rencana misterius melibatkan pembunuh bayarannya. Wayne dan Isa pada akhirnya menyadari alasan jahat Bautista menyerang kota.

Lalo merasa bersalah karena kejadian di episode yang lalu. Dia mengajak Isa ke rumah keluarganya di luar kota, yang membuat Isa tahu salah satu rahasia terbesar Lalo. Sementara, Wayne tahu kelemahan Bautista dan menggunakannya untuk menjebak gembong itu. Namun, Bautista juga menyiapkan jebakannya.

Isa berpisah dengan Wayne karena pertumpahan darah baru-baru ini dan terlibat tindakan berisiko, secara profesional dan pribadi. Wayne mengunjungi orang dari masa lalu, dan dengan alur mundur, penyebab tragis kebenciannya kepada Bautista terkuak. Bautista melakukan perjalanan fisik dan spiritual ke pegunungan di Guerrero, mengambil keputusan yang akan berakibat fatal bagi Lalo dan negara Meksiko.

Operasi liar Wayne akhirnya terbongkar saat tunangan Isa mengejar petunjuk yang bisa menyebabkan Wayne dan Isa dipenjara. Isa harus mengarang aset palsu untuk menutupi kesembronoan Wayne. Sementara, Bautista mengancam hidup Wayne, tetapi secara misterius, dan gamblang, membiarkan dia hidup. Veronica mulai menyadari kebenaran tentang pernikahannya. Lalo terlibat lebih jauh dari sebelumnya.

Lalo berkonfrontasi langsung dengan kartel Guerrero, dengan akibat fatal. Hail Mary berisiko dari Wayne menyebabkan dia dan Isa terlibat konflik berdarah dengan Federasi Utara. Isa dan Lalo menyadari hubungan mereka.

Dampak episode sebelumnya, Wayne, Isa, Veronica, dan Lalo menyadari kehidupan dan hubungan mereka. Di akhir musim, persekutuan sebelumnya berantakan dan persekutuan baru sedang dibangun. Tokoh-tokoh utama harus siap berperang, dengan tujuan baru.