Musim ke 1

Musisi muda Bess King berlari dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya di New York sambil berusaha menemukan keberanian untuk menampilkan materinya sendiri.

Mengikuti saran kakaknya, Louie, Bess dipekerjakan kembali di klub, dan mendapatkan penampilan berbayar pertamanya berkat teman dan rekan kerjanya Benny.

Bess mencoba menciptakan lagu tentang harapan untuk kompetisi penulisan lagu, tetapi menjadi terguncang karena insiden yang melibatkan teman sekamarnya, Prisha.

Bess dan Samuel memenangkan kesempatan untuk rekaman di Electric Lady Studios yang legendaris dan ikut bergabung juga ayah Bess, Percy.

Ketika Bess memutuskan untuk membuat video musik, dia meminta Ethan untuk menyutradarainya dan mengikutsertakan semua temannya untuk membantu menjadikan video musik itu sebuah mahakarya buatan sendiri.

Bess terjerumus ke dalam sikap menghancurkan diri yang memiliki konsekuensi luas.

Saat Benny menjadwalkan serangkaian pertemuan dengan eksekutif rekaman, Bess terbentur masalah.

Dengan pergolakan di dalam keluarganya dan kehidupan cintanya yang terkoyak, Bess mendekati titik nadir.

Sebuah rahasia terungkap tentang masa lalu Bess — dan dia menghadapi ketakutannya.