Musim ke 1

Nishikata, siswa SMP, sering dikerjai oleh Takagi, gadis yang duduk di sebelahnya di kelas. Suatu hari, dia memutuskan untuk mencoba mengerjai balik Takagi.

Nishikata sadar Takagi tak naik sepeda ke sekolah. Ketika ditanya Nishikata, Takagi bercanda menjawab bahwa dia ingin berjalan sambil berpegangan tangan dengan Nishikata.

Ketika Takagi dan Nishikata bertugas di perpustakaan sekolah selama istirahat makan siang, Takagi tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Nishikata terkejut.

Berharap menutup tahun dengan kemenangan, Nishikata menantang Takagi dalam suatu permainan. Aturannya: siapa pun yang membahagiakan peserta lain menjadi pemenangnya.

Pada Hari Valentin, Nishikata bertekad tetap tenang di hadapan Takagi dan tak akan membiarkan Takagi mengerjainya. Namun, diam-diam ia berharap Takagi memberinya cokelat.

Setelah diberi tahu Nakai bahwa Takagi akan pindah, Nishikata mulai risau. Lalu, di hari yang sama, Takagi sendiri menyampaikan kabar itu kepada Nishikata.

Pada hari terakhir Takagi di sekolah, Nishikata si melankolis kesulitan mencerna perasaannya tentang kepergian gadis itu. Pak Tanabe pun memberinya dorongan semangat.

Pada pagi hari pertama tahun ajaran baru, tanpa disangka-sangka Nishikata ditelepon oleh Takagi. Kemudian, ia mendapat kejutan di sekolah.