Musim ke 1

Aliansi Pembebasan Hewan, sebuah grup teroris, menyerang sebuah institut riset dan menculik seekor simpanse hamil. Lima belas tahun kemudian, Charlie, Humanzee yang campuran manusia dan simpanse masuk SMA. Ia berteman dengan Lucy, namun hidup tenteram mereka akan berubah.

ALA menyerang kota New York dengan bom yang membunuh beberapa orang. Saat kaitan soal masa lalu Charlie dengan ALA terkuak, seisi kota menaruh curiga atas koneksi Charlie dengan para teroris. Charlie cuek dan pergi ke sekolah seperti biasa. Ia tak menyadari rencana ALA sampai seorang pria misterius mendekati Lucy.