Musim ke 1

Caiman dan Nikaido memburu penyihir yang telah mengutuk Caiman hingga memiliki kepala kadal. Sementara itu, Fujita kembali ke Hole untuk membalaskan kematian Matsumura.

"Para pembersih", Shin dan Noi, mulai bekerja di Hole, sementara Caiman dan Nikaido mencari penyihir yang biasa mengubah wajah orang dengan metode akupunktur.

Caiman dan Nikaido berpartisipasi dalam acara tahunan Hari Mayat Hidup. Namun, sebelum mereka berhasil menuntaskan misi, Shin dan Noi muncul untuk menghabisi mereka.

En bertanya kepada Turkey, pemilik boneka-boneka sihir yang bisa mengenali "pria kadal". Caiman dan Nikaido menemui Kasukabe, profesor yang meneliti penyihir.

Di dunia kaum penyihir, Caiman dan Nikaido menemukan seorang pria bermata silang, tetapi jejak pria itu lenyap saat Shin dan Noi muncul dengan misi mereka.

Sihir dari jamur En membuat Nikaido sekarat saat Nikaido menyusup ke rumah mewahnya. Dr. Vaux dan Profesor Kasukabe memberi tahu Caiman soal masa lalu Shin yang kelam.

Berencana membalas Matsumura, Fujita bergabung dengan tim bisbol Rumah Sakit Damai Hole. Di daftar pemain tim lawan mereka, ada si pembunuh kawannya, Caiman.

Caiman cemas akan keselamatan Nikaido dan kembali ke dunia penyihir sendirian. Keluarga En memulai persiapan untuk perayaan Festival Malam Biru.

Caiman menyusup ke tempat festival demi mengejar Risu. Sementara itu, En bercerita kepada Fujita awal mula Shin dan Noi menjadi rekan.

Nikaido memakai topeng sakti untuk menaklukkan musuhnya, tetapi ternyata serangan itu ialah jebakan dari En. Dibantu Tanba, Caiman mendatangi salah satu Mata Silang.

Sebagai anggota keluarga, Nikaido kini tahu alasan En membutuhkan penyihir yang mampu memanipulasi waktu. Caiman menyamar jadi istrinya Tanba untuk menyelamatkan Nikaido.

Caiman berusaha meyakinkan Nikaido untuk kembali bersamanya ke Hole, tetapi kontrak Nikaido dengan En masih mengikat. Usai pertempuran itu, En mulai mencari Nikaido.