Pindah Musim
Episode
Daisy Si Pelompat / Polly dan Sigung
Otis membantu Daisy si anak sapi bersiap-siap untuk kompetisi lompat tinggi. Polly si anak anjing disemprot oleh sigung.
Peluang Rusty untuk Menari / Banteng Tetangga Sebelah
Otis dan Rusty mengadakan pesta dansa. Ketika Charles si banteng kehilangan pita juara pertamanya, semua orang bergabung untuk mencarinya.
Otis dan Anak Kucing / Putt Puff Puttedy Pup
Otis menyelamatkan Ibu Kucing dan anak-anaknya. Bisakah Otis memandu Polly pulang dalam kegelapan?
Truk Baru di Peternakan / Domba yang Tidak Bisa Tidur
Kevin, truk pikap baru, membuat kehebohan di hari pertamanya di peternakan. Louie si domba tidak bisa tidur.
Masalah Pemanasan Lomba / Lagu Celeste
Kevin khawatir dengan Hari Pemanasan Lomba pertamanya. Celeste si babi menginginkan tempat yang tenang untuk membuat lagu baru.
Otis Membawa Domba Pulang / Lompat Tinggi Daisy
Membawa domba kembali ke kandang lebih sulit daripada yang diduga. Daisy siap untuk melakukan lompatan tertingginya!
Masalah Labu Celeste / Misi Menyelamatkan Sarang
Kontes Labu Terbesar sudah tiba, tetapi labu Celeste ada di puncak bukit. Ibu Burung membutuhkan tempat yang aman untuk sarangnya.
Parade Bersyukur / Labirin Jerami
Otis dan teman-temannya merayakan hal-hal yang mereka syukuri. Kevin, Elaine, dan Sal menjelajahi labirin jerami.
Kisah Sapi Musim Dingin
Ini Hari Natal dan Rosalie akan melahirkan bayinya. Daisy ingin menghias pohon sebelum adik barunya datang.