Musim ke 1

Seorang pria penyayang keluarga yang bekerja sebagai guru, Dusty Hubbard, mulai mengevaluasi ulang kehidupan dan kebahagiaannya setelah kedatangan suatu mesin aneh bernama Morpho.

Dusty dan Cass mengadakan acara makan malam selagi Cass bergulat dengan kemungkinan arti kartu Morpho-nya. Warga Deerfield mulai membuat perubahan hidup drastis.

Selagi warga kota bersiap untuk pertandingan bola basket kepulangan SMA Deerfield, Jacob didorong untuk menggantikan posisi kakaknya.

Pernikahan yang terinspirasi oleh Morpho berujung pada suatu perayaan. Bapa Reuben bergulat dengan pengaruh mesinnya yang semakin besar.

Terlepas dari perasaan bersalahnya, Trina merayakan ulang tahun Jacob di rumah Kovac. Dusty dan Cass mengunjungi hotel tematik untuk liburan romantis.

Beau mencari anak lelaki yang menganiaya Kolton. Dusty mengambil alih posisi sebagai pelatih basket. Cass memulai bisnis baru.

Gala Dana Potensi memberi Giorgio kesempatan untuk lebih dekat dengan Cass. Dusty menyadari sesuatu.

Izzy membuka diri kepada Cass soal masa lalunya. Pertunjukan sulap Tn. Johnson menyiapkan panggung untuk pengungkapan yang mengejutkan.

Cass dan Dusty menghadapi dampak dari acara pertunjukan sulap. Badai yang mendekat mengancam Deerfield.

Bapa Reuben menemukan sesuatu soal Hana. Dusty dan Cass merenungkan masa depan mereka. Morpho mengungkap misteri baru.