Musim ke 1

Saat memburu mimpi buruk yang kabur ke dunia nyata, Morpheus menjadi mangsa Roderick Burgess, seorang praktisi okultisme yang ingin menangkap dan mengurung Death.

Morpheus memulai pencarian untuk menemukan alat persenjataannya, pasir, permata mirah delima, dan helm-nya, dengan mengunjungi dua saudara yang terkenal disfungsional.

Morpheus melacak orang terakhir yang diketahui memiliki pasirnya—dan menerima pelajaran tak terduga tentang kemanusiaan. Ethel mengunjungi putranya.

Sebuah petunjuk tentang keberadaan helmnya memaksa Morpheus untuk bertemu dengan Lucifer. John yang kebingungan menerima bantuan dari seorang Samaria yang baik hati.

Saat Morpheus lengah, John duduk di sebuah restoran, mengamati orang-orang di sekitar, dan menguji teorinya tentang kebenaran dan kebohongan dengan cara yang mengerikan.

Agak kehilangan arah, Morpheus mengikuti kakak perempuannya yang bekerja keras, yang menawarkan nasihat dan mendorongnya untuk berhubungan kembali dengan kenalan lama.

Lucienne datang ke Morpheus dengan berita yang merisaukan. Rose Walker pergi mencari keluarganya. Para pengagum karya Corinthian berencana mendapatkan perhatiannya.

Saat Morpheus mendekati salah satu ciptaannya yang hilang, Rose meningkatkan upaya untuk menemukan adiknya dan tanpa disadari membuat mimpi seorang teman terealisasi.

Berbagai gangguan aneh mengguncang Dunia Mimpi, Rose memulai perjalanan dengan teman baru, dan Corinthian datang bersama seorang tamu di sebuah konvensi menyeramkan.

Saat vorteks Dream tumbuh makin kuat dan dinding-dinding di antara alam melemah, Rose harus membuat pilihan yang sulit. Morpheus berhadapan dengan Corinthian.

Dalam koleksi cerita dua bagian ini, seekor kucing Siam yang memimpikan dunia baru dan seorang penulis yang sangat butuh inspirasi bertemu dengan Morpheus.